RTS Magazin 12/2017

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Markt
38 RTS-Magazin 12/2017
Der Markt für Garagentore in den Ländern
Deutschland, Schweiz und Italien wächst
stark in Wert und Menge. In Deutschland
konnte der Umsatz in diesem Jahr um 5,3
Prozent ansteigen, der Absatz wird dabei
um 3,0 Prozent zulegen. Noch stärker legt
der Absatz in der Schweiz zu (+4,5 Prozent),
aber auch Italien kommt langsam aus der
Krise (+1,0 Prozent in Menge). Während
das Wachstum in der Schweiz in den kom-
menden leicht zurückgehen wird, prognos-
tiziert Interconnection Consulting für Italien
einen leichten Anstieg imWachstum.
Schweiz
In der Schweiz wird in den nächsten Jah-
ren die Anzahl der Baugenehmigungen
und der Baufertigstellungen nicht mehr so
schnell wachsen wie in den vergangenen
Jahren. „Die Stagnation im Bereich Neubau
(Wohnbaufertigstellungen, bzw. Wohnbau-
genehmigungen) in den nächsten Jahren in
der Schweiz, wird auch das Wachstum am
Markt für Garagentore dämpfen“, erklärt
Vito Graziano, Autor der Studie. Durch den
Anstieg im Nicht-Wohnbau wird jedoch die
Branche weiteren Rückenwind erhalten. Bis
2020 steigt der Absatz pro Jahr um durch-
schnittlich 3,4 Prozent.
Deutschland
In Deutschland wird der Garagentormarkt
in den nächsten Jahren relativ gleichförmig
Garagentore erleben einen Aufschwung
ansteigen. Bis 2020 liegt die durchschnitt-
liche Wachstumsrate mengenmäßig bei
+2,7 Prozent während das Umsatzwachs-
tum durchschnittlich 5,4 Prozent beträgt. In
Deutschland sind es vor allem Sektionaltore
mit einem Marktanteil von 70 Prozent die
besonders nachgefragt werden. „Das Seg-
ment der sektionalen Garagentore, in dem
sich bei der Öffnung des Tores die Torele-
mente Sektion für Sektion unter die De-
cke schieben, wird von den Deutschen ge-
schätzt, da diese keinen Schwenkraum be-
nötigen“, erklärt Graziano.
Italien
Im Gegensatz dazu sind weniger als die
Hälfte (45,3 Prozent) aller Garagentore in
Italien sektional. Aufgrund von günstigeren
Preisen entwickeln sich dort Schwing- und
Flügeltüren besser. In Italien macht der An-
teil der Renovierung am Gesamtgaragen-
markt 82,4 Prozent aus. Der Grund ist eine
niedrige Baugenehmigungsquote und ein
weiteres Sinken des Neubausektors.
Marktkonzentration
schreitet voran
In allen drei untersuchten Ländern lässt
sich eine steigende Marktkonzentration be-
obachten. In Deutschland liegt der Anteil
der Top-Ten-Unternehmen am Gesamt-
markt bei 93,1 Prozent. Wichtige Unterneh-
men sind dabei in alphabetischer Reihen-
folge: Condoor, Hörmann und Novoferm.
In Italien liegt dieser Anteil bei 69,6 Prozent.
Wichtige Unternehmen am italienischen
Markt sind Breda, Dierre und Go Italia. Der
Anteil der Top-Ten-Unternehmen in der
Schweiz liegt bei 81 Prozent.
Interconnection (2)
Der Markt für Garagentore wächst stark in Wert und Menge
DACH + Italien: Marktentwicklung Garagentore2013-2019f; Wert in Mio. EUR, Menge in Einheiten Marktanalyse
Menge in
Einheiten
Wert in Mio.Euro
JährlicheÄnderung in
%
553,4 560,9 587,4 612,2 640,2 668,8 698,6
607.031 615.249 630.164 647.351 664.423 679.972 695.345
2013 2014 2015 2016 2017f 2018f 2019f
Millionen
-1,6%
24,4%
18,3% 18,6% 17,3% 16,7%
-1,3%
13,9% 15,3% 14,0% 11,7% 10,8%
Value Quantity
4,4%
2,5%
CAGR
16-20f
Fast 65% der Garagentore sind sektional. Die werden als
günstig und praktisch angesehen.
Garagentore: Marktentwicklung 2013-2019f ,Produktgruppen, Menge in % Marktanalyse
63,9% 64,1% 64,4% 64,7% 64,9% 65,2% 65,4% 64,9%
8,0% 7,8% 7,6% 7,4% 7,2% 7,0% 6,9% 7,2%
17,0% 17,0% 17,2% 17,5% 17,7% 17,9% 18,0% 17,7%
8,5% 8,4% 8,3% 8,1% 8,0% 8,0% 7,9% 8,0%
2,7% 2,7% 2,5% 2,3% 2,2% 2,0% 1,9% 2,2%
2013 2014 2015 2016 2017f 2018f 2019f Avg. Share
Sektionaltore
Flügeltore
Rolltore
Schwingtore
Andere